河大贴吧 - 泰山财金集团成功发行2019年度第一期中期票据

　　上个月，泰山财金集团权属企业泰山投资公司成功在银行间债券市场发行2019年度第一期中期票据（19泰山投资MTN001），发行金额9亿元，期限5年，发行利率4.06%，比同期银行贷款基准利率低0.69个百分点，为2017年以来山东省同类债券的最低发行价格。

　　中期票据是一种经监管当局一次注册批准后、在注册期限内连续发行的公募形式的债务证券，它的最大特点在于发行人和投资者可以自由协商确定有关发行条款(如利率、期限以及是否同其他资产价格或者指数挂钩等)。自去年7月份启动中期票据发行工作以来，受国家对地方平台公司融资加强监管的影响，中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）加大了对平台类国有企业发行债券业务的审核力度，特别是泰山投资公司同时上报了中期票据和资产支持票据业务，更是受到了交易商协会的“特别”关注。为确保中期票据顺利过会，泰山财金集团多次赴交易商协会沟通协调，经过不懈努力，5月20日，28亿元中期票据成功获准注册。注册成功后，在对市场资金面充分调研的基础上，泰山财金集团审时度势，选择7月初这个时间窗口启动第一期发行工作。同时，泰山财金集团主动加强与投资者沟通，最终在主承销商国泰君安证券及其他投资者的大力支持下，本次中期票据获得超额4.18倍认购，最终以较低的票面利率4.06%成功发行。

　　本次中期票据的成功发行，将进一步改善该集团债务结构、降低融资成本，为泰山财金集团健康可持续发展保驾护航。