河大贴吧 - 泰山财金集团成功发行2019年度第一期中期票据

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2019-08-07 10:34
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发行金额9亿元,期限5年,发行利率4.06%,比同期银行贷款基准利率低0.69个百分点,为2017年以来山东省同类债券的最...

  上个月,泰山财金集团权属企业泰山投资公司成功在银行间债券市场发行2019年度第一期中期票据(19泰山投资MTN001),发行金额9亿元,期限5年,发行利率4.06%,比同期银行贷款基准利率低0.69个百分点,为2017年以来山东省同类债券的最低发行价格。

  中期票据是一种经监管当局一次注册批准后、在注册期限内连续发行的公募形式的债务证券,它的最大特点在于发行人和投资者可以自由协商确定有关发行条款(如利率、期限以及是否同其他资产价格或者指数挂钩等)。自去年7月份启动中期票据发行工作以来,受国家对地方平台公司融资加强监管的影响,中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)加大了对平台类国有企业发行债券业务的审核力度,特别是泰山投资公司同时上报了中期票据和资产支持票据业务,更是受到了交易商协会的“特别”关注。为确保中期票据顺利过会,泰山财金集团多次赴交易商协会沟通协调,经过不懈努力,5月20日,28亿元中期票据成功获准注册。注册成功后,在对市场资金面充分调研的基础上,泰山财金集团审时度势,选择7月初这个时间窗口启动第一期发行工作。同时,泰山财金集团主动加强与投资者沟通,最终在主承销商国泰君安证券及其他投资者的大力支持下,本次中期票据获得超额4.18倍认购,最终以较低的票面利率4.06%成功发行。

  本次中期票据的成功发行,将进一步改善该集团债务结构、降低融资成本,为泰山财金集团健康可持续发展保驾护航。

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