交易对手方背后闪现上市公司创始人身影 向日葵资产腾挪:拟7.5亿元收购关联

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2019-07-06 17:40
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对于上述交易事宜,向日葵董秘办人士在接受《中国经营报》记者采访时表示,交易正在持续推进中,相关问题以公...

近日,浙江向日葵光能科技股份有限公司(以下简称“向日葵”,300111.SZ)拟以发行股份的形式,作价7.5亿元收购浙江贝得药业有限公司(以下简称“贝得药业”)100%股权的交易引起了监管部门关注。证监会对于此次交易作价,贝得药业的业绩成长等问题均提出了问询。

根据向日葵公告,其除了收购贝得药业外,还拟出售全资子公司浙江优创光能科技有限公司(以下简称“优创光能”)。值得注意的是,这两起交易的对手方背后均闪现着向日葵创始人吴建龙的身影。

对于上述交易事宜,向日葵董秘办人士在接受《中国经营报》记者采访时表示,交易正在持续推进中,相关问题以公告为准。

主业亏损

向日葵是最早一批从事太阳能电池及组件研发、生产和销售的老牌光伏企业,该公司成立于2005年,2010年在深交所创业板上市。目前,向日葵可年产电池片1.8亿片,光伏组件年产量为600MW。

虽然已有十余年的历史,但向日葵自上市以来的业绩却一直起伏不定。其在上市首年(2010年)的营业收入达到顶点,为23.3亿元,当年的归母净利润2.51亿元与扣非后净利润1.83亿元,也是其上市以来的最好成绩。

到了2011年,其归母净利润便仅剩3484万元;2012年更是出现亏损3.57亿元的境况。向日葵给出的理由是,2012年,公司受欧美“双反”和光伏产能供大于求的影响,光伏行业持续低迷,光伏组件产品销售价格同比大幅下跌,尽管积极开拓市场,但营业收入和产品毛利率均明显下降,公司业绩出现大幅亏损。

记者获悉,2012年受金融危机和欧债危机影响,全球经济走低,欧美相继对中国光伏进行“双反”,一些国家支持太阳能产业的力度有所降低,致使全球光伏发电市场增幅下降。

对于光伏行业而言,2012年是困难加剧和形势进一步恶化的一年,但此后,市场景气度回升,行情日渐好转,而向日葵的业绩依旧颓势难改。

2017年,向日葵净利润约2370万元,同比下降了22.65%。2018年前三季度,该公司归属上市公司股东净利润-2.62亿元,同比下降2041.18%。对于此次业绩大幅下滑的原因,向日葵方面称,报告期内光伏组件销售价格持续下降,国内光伏产品需求减少,导致毛利率水平低,营业利润减少。

除此之外,向日葵还面临不小的偿债压力。截至2018年三季度末,向日葵账面上长短期借款共约4.54亿元,同时还有约4.47亿元的应付票据及应付账款,以及约9200万元的其他应付款。

不仅如此,向日葵2018年12月7日发布的公告称,其全资子公司向日葵(德国)光能科技有限公司收到德国雷根斯堡海关补缴税的征税单,需补缴289.87万欧元,令其资金链再度承压。

值得注意的是,在上市公司业绩疲软的同时,作为向日葵创始人的吴建龙却赚得盆满钵满。

向日葵于2010年8月27日上市,吴建龙个人持有上市公司40.98%的股权,通过个人独资的香港优创持有上市公司23.03%股权,通过浙江盈凖投资股份有限公司间接持股0.62%,直接间接控股合计64.63%。

2013年2月22日,吴建龙辞去向日葵董事、董事长、董事会战略委员会主任等职务。2013年8月27日,三年禁售期一到,吴建龙便献上一则减持公告。2013年9月,15个交易内,吴建龙及其个人控股的香港优创,减持向日葵股份2.8亿股,获利13.89亿元;同年11月份,9个交易日内再次减持1.6亿股,获利6.4亿元;2015年1月,吴建龙再次通过减持获利4.25亿元。

最终,吴建龙通过16笔交易,累计减持5.4亿股,共获利24.58亿元。而在2019年1月10日,向日葵总市值仅为24.4亿元。

证券人士对记者分析认为,一级市场在二级市场上投资退出符合逻辑,禁售期一到,套现获利属正常现象。但是公司高管特别是创始人减持套现的行为,在法律上虽是被允许的,但往往会引起股民对公司的猜想,连高管自己都不看好的公司,股民有什么理由继续关注。

甩卖资产

业绩持续不振的情况下,向日葵开始甩卖资产。

2018年12月12日晚间,向日葵发布公告,拟将落后淘汰的机器设备及电子设备等资产进行出售,涉及多晶铸锭炉和多线切片机、焊接机、层压机等。公告称预计此次交易将减少公司2018年度归属于上市公司的净利润6210万元。

除此之外,向日葵准备将18%转换试验研究项目、6英寸效率太阳能电池组件等非专利技术核销。据悉此次核销的非专利技术原值约1.14亿元,累计摊销0.97亿元,账面价值 0.17亿元。本次无形资产核销将减少公司 2018年度归属于上市公司股东的净利润0.17亿元。

对此,向日葵称,公司目前生产所用的设备和相应的生产技术部分为2011年以前投入,已严重落后于目前主流技术水平,尤其是2018年自“5·31新政”以后,整体市场竞争环境更为恶化,现有部分设备和技术水平已无法有效应对市场环境的变化。出售设备有利于提高资产使用效率,优化资产结构,降低运营成本。

不过,对于此次出售以及核销资产对产能的影响,向日葵并未透露。

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