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2019-08-07 10:01
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宁波银行:宁行转债赎回实施的第七次公告...

宁波银行:宁行转债赎回实施的第七次公告   时间:2019年08月05日 17:11:24 中财网    
原标题:宁波银行:关于宁行转债赎回实施的第七次公告


证券代码:002142 证券简称:宁波银行 公告编号:2019-040

优先股代码:140001、140007 优先股简称:宁行优01、宁行优02

可转债代码:128024 可转债简称:宁行转债



宁波银行股份有限公司

关于宁行转债赎回实施的第七次公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




特别提示:

1、“宁行转债”赎回登记日:2019年8月21日

2、“宁行转债”赎回日:2019年8月22日

3、“宁行转债”赎回价格:100.28元/张(含当期应计利息,当
期年利率为0.4%,且当期利息含税)。


4、发行人(公司)资金到账日:2019年8月27日

5、投资者赎回款到账日:2019年8月29日

6、“宁行转债”停止交易和转股日:2019年8月22日

7、截至2019年8月21日收市后仍未转股的“宁行转债”将被强
制赎回,本次赎回完成后,“宁行转债”将在深圳证券交易所摘牌。


8、“宁行转债”持有人持有的“宁行转债”存在被质押或被冻结


的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股
而被强制赎回的情形。


风险提示:本次可转债赎回价格可能与“宁行转债”停止交易
和转股前的市场价格存在较大差异,特别提醒持有人注意在限期
内转股。如果投资者不能在2019年8月22日之前自行完成转股,
可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。




一、赎回情况概述

1、触发赎回情形

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波银行股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2017〕2099号)
核准,宁波银行股份有限公司(简称“公司”)于2017年12月5日
公开发行了10,000万张可转换公司债券(简称“宁行转债”),每张
面值100元,发行总额100亿元。2018年1月12日,“宁行转债”在
深圳证券交易所挂牌上市,并于2018年6月11日起进入转股期。

根据《宁波银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集
说明书》(简称“《募集说明书》”),宁行转债初始转股价格为18.45
元/股。2018年7月12日,公司实施2017年度权益分派,宁行转
债的转股价格调整为18.01元/股,详见公司同日在巨潮资讯网
()披露的《宁波银行股份有限公司关
于宁行转债调整转股价格的公告》。2019年7月10日,公司实施


2018年度权益分派,宁行转债的转股价格调整为17.70元/股,详
见公司同日在巨潮资讯网()披露的《宁
波银行股份有限公司关于宁行转债调整转股价格的公告》。


公司股票自2019年6月12日至2019年7月23日的连续三十
个交易日中,已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格
的130%,已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。


2019年7月24日,公司召开第六届董事会2019年第二次临时
会议审议通过了《关于提前赎回“宁行转债”的议案》,决定行使“宁
行转债”有条件赎回权,对赎回日前一交易日收市后登记在册的
“宁行转债”进行全部赎回。


2、赎回条款

《募集说明书》对有条件赎回条款的相关约定如下:

在本次发行可转债的转股期内,如果公司A股股票连续三十
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的130%(含130%),经相关监管部门批准(如需),公司有权
按照票面面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的
可转债。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股
价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收
盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格
计算。



此外,当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币
3,000万元时,公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部
未转股的可转债。


当期应计利息的计算公式为:

IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面
总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日
止的实际日历天数(算头不算尾)。


二、赎回实施安排

1、赎回价格(含息税)及赎回价格的确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“宁行转
债”赎回价格为100.28元/张。计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B*i*t/365,其中:

计息天数:从上一个付息日(2018年12月5日)起至本计息年
度赎回日(2019年8月22日)止的实际日历天数为260天(算头
不算尾)。



当期利息IA=B*i*t/365=100*0.4%*260/365=0.28元/张

赎回价格=债券面值+当期利息=100.28元/张

对于持有“宁行转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有
人,利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代
缴,公司不代扣代缴所得税,扣税后实际每张赎回价格为100.22
元;对于持有“宁行转债”的合格境外投资者(QFII和RQFII),根
据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通
知》(财税〔2018〕108号)规定,暂免征收企业所得税和增值
税,每张赎回价格为100.28元;对于持有“宁行转债”的其他债券
持有者,未代扣代缴所得税,每张赎回价格为100.28元,自行缴
纳债券利息所得税。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司核准的价格为准。


2、赎回对象

赎回登记日(2019年8月21日)收市后登记在册的所有“宁
行转债”持有人。


3、赎回程序及时间安排

(1)公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内(即2019
年7月24日至7月30日)在中国证监会指定的信息披露媒体上至
少刊登三次赎回实施公告,通告“宁行转债”持有人本次赎回的相
关事项。



(2)2019年8月22日为“宁行转债”赎回日。公司将全额赎回
截至赎回登记日(赎回日前一交易日:2019年8月21日)收市后
登记在册的“宁行转债”。自2019年8月22日起,“宁行转债”停止交
易和转股。本次有条件赎回完成后,“宁行转债”将在深圳证券交易
所摘牌。


(3)2019年8月27日为发行人(公司)资金到账日。


(4)2019年8月29日为赎回款到达“宁行转债”持有人资金账
户日,届时“宁行转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“宁
行转债”持有人的资金账户。


(5)公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指
定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。


4、咨询方式

咨询部门:董事会办公室

咨询电话:0574-8705 0028

传真电话:0574-8705 0027

三、其他需说明的事项

1、“宁行转债”赎回公告刊登日至赎回日前,在深圳证券交易
所交易日的交易时间内,“宁行转债”可正常交易和转股;

2、“宁行转债”自赎回日(2019年8月22日)起停止交易和转


股;

3、转股时不足一股金额的处理方法

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股
时不足转换为一股的可转换公司债券余额,公司将按照深圳证券
交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后
的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余
额所对应的的当期应计利息。


特此公告。




宁波银行股份有限公司董事会

2019年8月6日


  中财网

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